Les fonds négociés en bourse (ETF) durables gagnent en popularité alors que les investisseurs cherchent à aligner leurs portefeuilles avec leurs valeurs éthiques et environnementales. Cette tendance reflète une prise de conscience accrue de l’importance des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Pour répondre à cette demande croissante, les gestionnaires de fonds multiplient les offres d’ETF durables. Mais combien exactement de ces produits financiers sont disponibles sur le marché ? Le nombre varie en fonction des critères de durabilité et des régions, mais il est clair que l’offre ne cesse de s’élargir, attirant de plus en plus d’investisseurs soucieux de l’impact de leurs placements.
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Plan de l'article
Qu’est-ce qu’un ETF durable ?
Un ETF (Exchange Traded Fund) durable est un fonds négocié en bourse qui intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa stratégie d’investissement. Ces ETF se distinguent par leur engagement à investir dans des entreprises respectueuses des normes ESG, favorisant ainsi le développement durable.
Les caractéristiques des ETF durables
- Critères ESG : Les ETF durables sélectionnent les titres sur la base de critères environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet de serre), sociaux (conditions de travail) et de gouvernance (transparence, lutte contre la corruption).
- Indice de référence : Ces ETF suivent des indices de référence ajustés pour refléter les performances des entreprises répondant aux critères ESG.
- Gestion passive : La plupart des ETF durables sont gérés de manière passive, visant à répliquer la performance d’un indice ESG spécifique.
Exemples d’ETF durables
| Nom de l’ETF | Encours de gestion | Performance annuelle |
|---|---|---|
| iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS | 865 millions € | 23,66 % |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS | 315 millions $ | 11,07 % |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS | 1,1 milliard € | 8,65 % |
Considérez ces exemples pour mieux comprendre la portée et la diversité des ETF durables disponibles sur le marché. Le nombre croissant de ces ETF témoigne de l’intérêt des investisseurs pour des placements alignés avec des valeurs de durabilité et de responsabilité.
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Les critères de durabilité des ETF
Les ETF durables se distinguent par leur utilisation de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour sélectionner les titres inclus dans leurs portefeuilles. Ces critères permettent d’évaluer les pratiques des entreprises sur des aspects majeurs pour le développement durable.
- Critères environnementaux : réduction des émissions de gaz à effet de serre, utilisation efficiente des ressources, gestion des déchets.
- Critères sociaux : conditions de travail, respect des droits de l’homme, relations avec les communautés locales.
- Critères de gouvernance : transparence des pratiques, lutte contre la corruption, diversité au sein des conseils d’administration.
Évaluation et notation
Les agences de notation comme Morningstar jouent un rôle essentiel dans l’évaluation des ETF durables. Morningstar attribue des notes de durabilité aux ETF en fonction de leurs performances ESG. Un ETF ayant une note élevée témoigne de son engagement clair en faveur des pratiques durables.
Exemples marquants
Plusieurs ETF se démarquent par leurs excellentes performances en matière de durabilité. Par exemple, les ETF comme iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS et iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS sont souvent cités pour leurs performances solides et leur engagement ESG. Les performances annuelles de ces ETF montrent une réelle adéquation entre rentabilité financière et respect des critères de durabilité.
Les investisseurs soucieux de l’impact de leurs placements trouvent dans ces ETF des opportunités d’investissement alignées avec leurs valeurs, tout en bénéficiant de rendements attrayants.
Le nombre exact d’ETF durables en circulation
Les ETF durables connaissent une croissance impressionnante. Selon les données de ETFGI, le nombre total d’ETF durables a atteint 684 en 2023. Cette augmentation reflète un intérêt croissant des investisseurs pour des placements responsables.
Les analyses de BNP Paribas Asset Management confirment cette tendance. En Europe, on recense plus de 300 ETF durables. Sur le marché nord-américain, le chiffre atteint 250. Ces chiffres témoignent de l’adoption rapide des critères ESG par les acteurs du marché.
Répartition géographique
| Région | Nombre d’ETF durables |
|---|---|
| Europe | 300+ |
| Amérique du Nord | 250 |
| Asie-Pacifique | 100+ |
Les données de PWC indiquent une croissance significative en Asie-Pacifique, avec plus de 100 ETF durables. La diversité et l’expansion rapide de ces produits témoignent de l’engagement global pour des investissements plus responsables.
Impact sur le marché
Les ETF durables représentent désormais une part significative du marché global des ETF. Leur succès se traduit par une collecte nette positive et une performance souvent comparable, voire supérieure, aux ETF traditionnels.
Cette évolution reflète non seulement une prise de conscience écologique et sociale, mais aussi une reconnaissance de la viabilité financière des investissements durables. Les investisseurs institutionnels et particuliers intègrent de plus en plus les critères ESG dans leurs décisions d’investissement, contribuant à une réorientation des flux de capitaux vers des projets plus soutenables.
Les tendances et perspectives des ETF durables
Les ETF durables se diversifient, attirant une base d’investisseurs de plus en plus large. Les gestionnaires d’actifs, tels que iShares et Xtrackers, multiplient les offres pour répondre à une demande croissante. Cette diversification inclut des ETF spécialisés dans des secteurs spécifiques comme la technologie, la santé ou encore les semi-conducteurs.
- iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS : Avec un encours de 865 millions €, cet ETF affiche une performance annuelle de 23,66 %.
- SPDR MSCI World Technology UCITS : Cet ETF représente 677 millions € et enregistre une performance annuelle de 27,47 %.
- HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS : Avec un encours de 95 millions €, cet ETF affiche une performance annuelle de 19,24 %.
Performance et durabilité
Les ETF durables se distinguent par leur performance. Par exemple, l’iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS affiche une performance annuelle de 11,07 %. De même, l’iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS enregistre une performance annuelle de 10,54 %. Ces performances témoignent de la robustesse des stratégies d’investissement durable.
Leurs notes ESG, souvent attribuées par des agences comme Morningstar, renforcent leur attractivité. Les ETF durables évalués avec des notes élevées voient leur encours augmenter, confirmant l’intérêt des investisseurs pour des placements alliant performance financière et impact positif.
Perspectives de marché
La croissance des ETF durables devrait se poursuivre. Les régulations européennes, telles que la taxonomie verte de l’Union Européenne, et les initiatives de la Banque centrale européenne favorisent ce développement. Considérez que le marché des ETF durables pourrait atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir, porté par une demande institutionnelle et privée en quête de durabilité et de rendement.
